隨著我國(guó)大陸顯示企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，我國(guó)TFT-LCD顯示材料、器件與設(shè)備的本土化面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。有數(shù)據(jù)顯示，2016年之后，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜等產(chǎn)品需求量上的總價(jià)值將接近千億元。
然而由于長(zhǎng)期受研發(fā)積累不足、外資巨頭技術(shù)封鎖、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等因素制約，目前本土企業(yè)的配套能力仍普遍在低端市場(chǎng)徘徊，關(guān)鍵材料及設(shè)備本土化的欠缺，已經(jīng)成為阻礙TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。
關(guān)鍵光學(xué)材料設(shè)備受制于人
近年來，大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料、設(shè)備和零組件產(chǎn)業(yè)取得了一定成績(jī)，但并沒有改變關(guān)鍵材料及設(shè)備受制于人的局面。
在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中，上游材料、設(shè)備及零組件產(chǎn)業(yè)起到了很強(qiáng)的支撐作用，其在技術(shù)門檻、行業(yè)集中度、議價(jià)能力上均比中游面板和下游整機(jī)高。近年 來，大陸面板業(yè)投資熱潮也極大地拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈上游需求。據(jù)測(cè)算，2016年之后，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要250噸液晶材料、1億平方米基板玻 璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、5000萬(wàn)平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜等，其總價(jià)值將接近千億元。
面對(duì)如此 巨大的商機(jī)，本土企業(yè)目前卻只能望洋興嘆。賽迪顧問光電事業(yè)部總經(jīng)理常金龍告訴筆者，由于缺乏整體規(guī)劃，大陸在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線的同時(shí)，對(duì)上 游如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設(shè)相對(duì)滯后，整體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，給大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患。來自中國(guó)光學(xué)光電子行 業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)也顯示，2013年，大陸骨干企業(yè)采購(gòu)本土化材料、裝備超過150億元人民幣，同比增長(zhǎng)超過40%，但總體而言在種類覆蓋率及配套率 上仍然不高，尤其是本土裝備的配套率不足2%。
由于全球化程度高且利潤(rùn)豐厚，上游材料及設(shè)備產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)一直被德日韓及我國(guó)臺(tái)灣 地區(qū)企業(yè)牢牢掌握。面對(duì)較高的技術(shù)壁壘，大陸本土企業(yè)基本上只能在低端領(lǐng)域?qū)ふ疑婵臻g。以偏光片為例，據(jù)常金龍介紹，目前本土偏光片主要集中在中低端應(yīng) 用領(lǐng)域(中小尺寸)，如儀器儀表盤、眼鏡、電子詞典、數(shù)碼相機(jī)等方面。“目前大陸僅有盛波光電和三利譜兩條寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線，與市場(chǎng)需求相差甚遠(yuǎn)， 大陸液晶面板廠商不得不從外資企業(yè)采購(gòu)。”常金龍說。
與此同時(shí)，TFT關(guān)鍵設(shè)備本土化空白也成為影響TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng) 爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。記者在采訪中了解到，由于目前本土TFT設(shè)備廠商只能生產(chǎn)技術(shù)含量較低的后段產(chǎn)線上某些環(huán)節(jié)上的設(shè)備，大陸開工建設(shè)的多條高世代面板 線，90%左右的固定投資都花在了進(jìn)口設(shè)備的購(gòu)買上。對(duì)此，常金龍也坦言，由于成套生產(chǎn)線依賴進(jìn)口，大陸面板廠商的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于國(guó)外企業(yè)，同時(shí)也限制了 中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的構(gòu)建。
企業(yè)夾縫求生
隨著2013年年底DIC和Merck分別于大陸建廠及默克收購(gòu)安智，本土企業(yè)在上游配套產(chǎn)業(yè)的布局上正遭遇來自外資企業(yè)的更大挑戰(zhàn)。
目前全球平板顯示關(guān)鍵上游材料的生產(chǎn)技術(shù)集中在美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。常金龍告訴筆者，平板顯示產(chǎn)業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，由于競(jìng)爭(zhēng)越來 越激烈，日本、韓國(guó)為了保持自身優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)高世代線、上游關(guān)鍵材料和部件等核心技術(shù)進(jìn)行封鎖，大陸企業(yè)在實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展上面臨著嚴(yán)峻的技術(shù)挑戰(zhàn)。“隨著 OLED、激光顯示等新型顯示技術(shù)的崛起，外資企業(yè)仍然會(huì)沿用技術(shù)封鎖的發(fā)展路徑。”常金龍說。
不僅如此，2013年年 底，DIC和Merck分別于青島和上海啟用了各自的混晶工廠，就近供應(yīng)大陸液晶面板企業(yè)。據(jù)了解，在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，Merck、Chisso和DIC 三家企業(yè)2013年的合計(jì)市場(chǎng)占有率為95%，大陸多家企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)占有率僅為5%。可以說，外資企業(yè)落地大陸，在某種程度上對(duì)本土企業(yè)的發(fā)展提出了嚴(yán) 峻挑戰(zhàn)。在誠(chéng)志永華總工程師華瑞茂看來，Merck在上海建廠是有戰(zhàn)略目的的。“一旦他們的液晶材料被用于國(guó)產(chǎn)化，對(duì)我們真正本土化的液晶產(chǎn)業(yè)將是致命的 打擊。”華瑞茂說。
