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    3月23日，聯(lián)得裝備發(fā)布公告稱，近日，公司與成都京東方光電科技有限公司(B7)（以下簡稱“成都京東方”）簽署了設備采購訂單（以下簡稱“訂單”），訂單含稅金額為100,231,000元人民幣，未稅金額88,700,000元。
    據(jù)披露，上述采購訂單的標的為固態(tài)光學膠貼合機、偏光片貼片機，訂單數(shù)量為2條生產(chǎn)線，付款方式為TT(到貨90%；最終驗收10%）。
    聯(lián)得裝備表示，訂單金額為88,700,000元人民幣（不含稅），約占公司2018年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的13.37%。訂單的履行對公司未來經(jīng)營業(yè)績存在積極影響，不影響公司經(jīng)營的獨立性，不會因履行訂單對訂單對方形成重大依賴。
    值得注意的是，聯(lián)得裝備指出，公司具備履行訂單的能力，資金、人員、技術和產(chǎn)能均能夠保證訂單的順利履行，但合同的履行存在受不可抗力影響造成的風險；如果不能按約提供產(chǎn)品，將對訂單的履行造成一定的影響，如出現(xiàn)違約，公司將面臨賠償違約金的風險。
    此外，亞威資訊還了解到，2019年度，聯(lián)得裝備與同一交易對手方京東方A及其子公司簽訂了多份銷售合同，合同累計金額達到3.35億元。

聯(lián)得裝備2019年度與京東方簽署合同統(tǒng)計情況表

    京東方為聯(lián)得裝備大客戶。以聯(lián)得裝備2019年度業(yè)績快報數(shù)據(jù)看，公司全年實現(xiàn)營收6.69億元，其中，京東方訂單占比50.07%，貢獻了一半營收！

    下游需求提升+國產(chǎn)化率增加

    國產(chǎn)OLED模組設備景氣度持續(xù)提升

    OLED相比于LCD具備明顯優(yōu)勢，是下一代主流顯示技術。面板生產(chǎn)的三大工藝流程中，前兩道工藝較為復雜，對應設備技術壁壘高。后道Module段門檻相對較低，且更換頻率更高，已經(jīng)率先開啟國產(chǎn)化進程。

    從投資節(jié)奏來看，面板廠建廠高峰已過，而模組線的資本開支仍處于上行通道。根據(jù)統(tǒng)計，截至2019年底，國內(nèi)OLED面板廠已采購模組線47條，剩余未采購產(chǎn)線153條。預計行業(yè)未來2年有接近150-200條OLED模組線擴產(chǎn)規(guī)劃，預計總體市場達到300億元。

    隨著國內(nèi)OLED 面板企業(yè)的良率逐步提升，疊加下游OLED 產(chǎn)品滲透率提升帶來的需求增加，國內(nèi)逐漸邁入后段模組線的建設過程，迅速拉動后段模組設備的需求。值得注意的一點是，根據(jù)上文中的“聯(lián)得裝備2019年度與京東方簽署合同統(tǒng)計情況表”可以看到，聯(lián)得裝備與京東方在2019年全年的交易金額是3.3億，其中四季度直接占了60%，國產(chǎn)設備出貨有望大幅提升，OLED 面板后段模組線的設備投資高峰期將在2020-2022 年出現(xiàn)。

    3D貼合為OLED模組核心設備

    有望充分受益折疊屏發(fā)展趨勢

    公司在貼合設備領域保持領先。3D貼合設備主要應用于OLED曲面屏貼合或折疊屏貼合工藝，是OLED模組環(huán)節(jié)的核心設備，具備高技術門檻。且從價值量來看，公司此次中標2條模組線的3D貼合設備及偏光片貼合設備，平均單線中標金額達5000萬元，占整線成本比重超過三分之一。

    另一方面，隨著華為和三星推出二代折疊屏手機，折疊屏迎來風口。3D貼合作為折疊屏的關鍵設備，無論選擇內(nèi)折疊還是外折疊，折疊屏與鉸鏈處的貼合均需用到全新的3D貼合設備，公司此次在3D貼合設備取得突破，有望受益折疊屏發(fā)展趨勢。