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    新冠疫情突如其來，打亂了商顯企業(yè)新一年的工作部署，奧維云網(wǎng)（AVC）復(fù)盤平板拼接市場的發(fā)展變化，分析疫情的影響和未來走勢，幫助企業(yè)修煉內(nèi)功，為行業(yè)復(fù)蘇積極備戰(zhàn)。

    2019年平板拼接市場銷量增幅趨緩，但規(guī)模仍然可觀
    作為大屏幕拼接市場的重要品類之一，平板拼接產(chǎn)品憑借“低價格、高分辨率”的優(yōu)勢，加快市場普及。

    根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）《2019年中國大陸平板拼接市場研究報告》顯示：2019年，中國平板拼接市場銷量達(dá)到873.0 K臺，同比增長14.2%，核算銷售面積為632.4K平方米，同比增長16.3%，規(guī)模上幾乎是LED小間距銷售面積（215.8 K平方米）的3倍。

    2019年，中國大陸平板拼接從面板到各細(xì)分結(jié)構(gòu)的發(fā)展變化，也是可圈可點(diǎn)。

    1、上游面板：19Q4出貨明顯放緩，全年出貨低于預(yù)期
    中國大陸平板拼接面板全年出貨1221K，19Q4出貨352.3K，明顯低于三季度出貨，影響全年出貨量。一方面，整機(jī)廠商增長普遍放緩，且部分廠商19Q3已有不少庫存，19Q4增加庫存風(fēng)險較大；另一方面，面板廠商之間競爭加劇，部分廠商調(diào)整出貨節(jié)奏，減輕代理商的庫存壓力。

    2、46”和49”“強(qiáng)制性”縮減，55”份額已超50%
    近兩年平板拼接市場的單元尺寸以55”和46”為主流，49”一直擠壓46”的份額，但難以撼動46”的市場地位。

2019年55”市場份額得到明顯提升，全年銷售437.8K，同比增長26.0%，占比達(dá)到50.1%。原因是上游面板韓系廠商三季度開始策略調(diào)整，49”和46”出貨明顯減少；55”UNB和ENB價格同比降幅均較高，性價比提升，銷售增加，55”RNB銷售也有提升。

    3、UNB份額較穩(wěn)定，ENB突破逆境份額達(dá)到17%
    2019年平板拼接市場拼縫持續(xù)收窄，由于46”SNB產(chǎn)品的退市，拼縫結(jié)構(gòu)明顯上移。具體來看，UNB產(chǎn)品份額仍然最高，占比75.1%，1.7-1.8mm ENB受到RNB的沖擊，份額依然突破17%，同比提升5.4個百分點(diǎn)。0.88mm拼縫的RNB產(chǎn)品價格持續(xù)下降，全年銷售22.6K，份額占比2.6%。

    從趨勢來看，拼接產(chǎn)品拼縫結(jié)構(gòu)上移趨勢不變，RNB和ENB 份額持續(xù)上升，由于上游UNB OC 面板的開放，UNB價格在2020年開始明顯下降，UNB市場份額短期內(nèi)很難被ENB替代。RNB經(jīng)歷2年的培育期以后預(yù)計2021年份額超過10%。

    4、安防頭部品牌馬太效應(yīng)強(qiáng)者愈強(qiáng)，小品牌“以價換量“擠壓專顯類企業(yè)空間
    目前，平板拼接產(chǎn)品整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展非常成熟，由于進(jìn)入門檻低，參與品牌數(shù)量多，大概200家左右。從銷量集中度來看，近三年CR3在50%左右，CR5在50%-60%區(qū)間，說明平板拼接仍屬于高集中度的市場。

    從變化來看，2019年CR3為44.8%，數(shù)值明顯下滑，說明該市場競爭加劇，主要是眾多小品牌也成長起來。一方面價格普遍下降，加速市場普及；另一方面，代工廠為拼接中小企業(yè)的發(fā)展提供保障。

    從品牌看，安防類頭部品牌優(yōu)勢仍然明顯，2019年安防龍頭企業(yè)海康威視（Hikvision）、大華（Dahua）規(guī)模基本穩(wěn)定，全年銷量份額合計占比40.1%；Uniview、Tiandy和Menpad依托自身資源優(yōu)勢，份額明顯上升；傳統(tǒng)專顯企業(yè)和外資企業(yè)增長壓力一直較大，目前外資品牌的液晶拼接產(chǎn)品主要是深挖交通、零售等高端客戶需求，NEC和Panasonic在2019年銷量明顯提升，而大部分專顯類企業(yè)豐富產(chǎn)品線，全線布局DLP、LCD和LED小間距大屏幕產(chǎn)品，深耕優(yōu)勢渠道資源，總營收尚可，但平板拼接數(shù)量明顯減少。

    5、政府及公共服務(wù)穩(wěn)居首位，零售超過能源行業(yè)，位居第三
    平板拼接銷售行業(yè)相對集中，2019年政府及公共服務(wù)、交通、零售行業(yè)位居TOP3，銷量總計占比56.2%。其中，政府及公共服務(wù)行業(yè)需求最大，銷量份額保持在30%左右，這主要是平安城市、雪亮工程等安防需求為主，政府?dāng)?shù)字化展廳項(xiàng)目建設(shè)增多，但整體增幅稍顯乏力。拼接價格的大幅下滑，加速零售（化妝品店、服裝連鎖、汽車4S店）和（政府、企業(yè)及地產(chǎn)）展廳項(xiàng)目的上量。同時，交通（高速）和廣電（縣級融媒體）受政策推動增量明顯。

    2020年廣電融媒體建設(shè)全面推動，雪亮工程漸近尾聲，未來智慧城市拉動平安城市新一輪成長，需求深化，各行各業(yè)數(shù)字化仍帶來發(fā)展機(jī)會，傳統(tǒng)行業(yè)平安城市、交通（基建補(bǔ)短板，投資持續(xù)）、能源（電力、中石油、水利污水處理）、金融（數(shù)字化展廳）仍是重點(diǎn)。城市垃圾分類項(xiàng)目尚未全國覆蓋，暫未形成規(guī)模。商業(yè)零售行業(yè)由于新冠肺炎疫情的影響，增速會明顯下滑。

    那么，審視2020年的新冠疫情“不可控事件”，其對平板拼接市場肯定會帶來普遍的影響，但影響基本可控。假設(shè)疫情在2月底得到基本控制，那么對市場的影響是短期的，主要是在一季度。按照歷史5年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)結(jié)果顯示：液晶拼接Q1銷量占全年16%，商業(yè)零售市場需求增長雖快，但過去兩年貢獻(xiàn)度僅占15%左右。

    對整個平板拼接產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來說，大家都需要應(yīng)對產(chǎn)能受限，原材料漲價，物流不暢的暫時性問題。同時，一些中小企業(yè)會有明顯的流動資金不足，營收難以為繼的生存壓力。

    影響1：對面板及代工廠：產(chǎn)能受一定影響，面板暫時性漲價
    面板廠：由于拼接面板產(chǎn)線沒有在湖北，受疫情直接影響不大，工廠需要工人操作不多，受停工的影響不大，但T-con板與偏光片的供應(yīng)吃緊，產(chǎn)能受一定影響。

    代工廠：大的代工廠人員較多，企業(yè)開工率不足，全面復(fù)工相對困難；原材料（鈑金等）庫存少，供應(yīng)略顯不足；部分代工廠計劃2月下旬全面復(fù)工，影響正常交付，尤其是海外出口訂單；面臨面板漲價的風(fēng)險。

    影響2：對整機(jī)廠商：品牌競爭加劇，加速市場洗牌
    安防類企業(yè)主要是影響在建項(xiàng)目的交付，Q1占全年業(yè)績10-15%，影響相對較小

    專顯類企業(yè)增長承壓，面臨人員、租金等成本壓力，具有較好行業(yè)資源的企業(yè)恢復(fù)性增長較快

    拼接市場小品牌數(shù)量眾多，或?qū)⒃庥鎏蕴慌懦耙詢r換量”求生

    影響3：對終端行業(yè)客戶：Q1項(xiàng)目復(fù)工難，需求短期承壓
    在建項(xiàng)目推遲復(fù)工，各地“停工令”再升級，以及項(xiàng)目正常開標(biāo)和招投標(biāo)延期

    政府行業(yè)：短期影響一季度需求，二季度預(yù)期會反彈。風(fēng)險是政府減稅降費(fèi)等政策的影響，各級政府機(jī)關(guān)因財政吃緊減少部分項(xiàng)目的預(yù)算。

    商業(yè)零售：一季度正是春節(jié)消費(fèi)旺季，零售專賣、餐飲、商業(yè)綜合體受疫情影響，業(yè)績會斷崖式重創(chuàng)，且恢復(fù)時間相對較長。原計劃的門店裝修，可能會因?yàn)橘Y金鏈問題而暫緩。

    新冠疫情短期對平板拼接市場構(gòu)成一定影響，但“政策+剛需“驅(qū)動下的長期增長趨勢不會改變
    2020年為十三五收官之年，近期中共中央政治局會議再次提出要積極擴(kuò)大內(nèi)需，穩(wěn)定外需，加快推動建設(shè)一批重大項(xiàng)目。國家逆周期調(diào)控力度加強(qiáng)，政府（公安、綜治）、金融、能源、交通、廣電等行業(yè)的剛性需求，預(yù)期會反彈。同時，此次新冠肺炎疫情，暴露出中國“智慧城市”建設(shè)存在不少短板，后續(xù)在城市管理、應(yīng)急指揮、衛(wèi)生信息化等領(lǐng)域，以及云視頻會議應(yīng)用方面帶來新的增量。

    機(jī)會1：應(yīng)急指揮
    應(yīng)急管理多次受頂層重視。習(xí)近平總書記在主持中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時，強(qiáng)調(diào)“要發(fā)揮我國應(yīng)急管理體系的特色和優(yōu)勢，借鑒國外應(yīng)急管理有益做法，積極推進(jìn)我國應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化”。

    此次疫情對國內(nèi)公共安全帶來極大影響，黨中央高度重視，凸顯出公共安全的重要性，國內(nèi)政府對公共安全支出有望加大，積極推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。

    重點(diǎn)領(lǐng)域包括消防、防災(zāi)減災(zāi)、安全生產(chǎn)等，此次疫情將加速建設(shè)下沉到各市區(qū)縣，或?qū)㈤_啟千億投資藍(lán)海。

    機(jī)會2：城市管理
    住建部在2020年的工作要求中明確提出“繼續(xù)深化城管執(zhí)法體制改革，加快建設(shè)城市綜合管理服務(wù)平臺”。

疫情期間，2月10日上海發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快智慧城市建設(shè)的若干意見》，提出基于城市網(wǎng)格化綜合管理需求，打造信息共享、相互推送、快速反應(yīng)、聯(lián)勤聯(lián)動的指揮中心。

    此次疫情無疑會促進(jìn)全國推行城市管理網(wǎng)格化監(jiān)管模式，城市網(wǎng)格化管理的數(shù)字化建設(shè)將會深入到社區(qū)或者街道，各城管系統(tǒng)的數(shù)字化城管平臺將作為基礎(chǔ)信息建設(shè)迎來升級改造。

    機(jī)會3：衛(wèi)生信息化
    2月14日中央全面深化改革委員會會議上，習(xí)近平總書記講話指出，疫情暴露出來短板和不足，抓緊補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng)，健全國家公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系。

    醫(yī)療信息化在短期內(nèi)對補(bǔ)短板有領(lǐng)先作用，此次疫情同時也暴露出一些隱患，對區(qū)域衛(wèi)生提出了新的要求，各地會以疫情防治為切入點(diǎn)，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生體系的短板，或推動新一輪區(qū)域衛(wèi)生信息化的建設(shè)，包括信息共享、應(yīng)急指揮。

    機(jī)會4：云視頻會議
    疫情爆發(fā)，不少企業(yè)選擇遠(yuǎn)程辦公，云視頻會議將迎來爆發(fā)式增長。

    云會議的普及，為會議顯示屏帶來發(fā)展機(jī)遇，液晶拼接有望在中大型會議室使用。
    如需詳細(xì)《2019Q4中國平板拼接市場研究報告》，敬請聯(lián)系奧維云網(wǎng)（AVC）商用顯示事業(yè)部，郵箱地址：wangdongchun@avc-mr.com