7月25日晚間公告,2016年7月21日,公司收到深交所下發(fā)的《關于對北京匯冠新技術股份有限公司的重組問詢函》(創(chuàng)業(yè)板許可類重組問詢函【2016】第58號,以下簡稱“問詢函”),公司與中介機構就問詢函中的問題進行了分析討論和答復,并修訂了重組報告書等相關文件,經(jīng)申請,公司股票于2016年7月26日上午開市起復牌。
根據(jù)重組方案,公司擬通過向劉勝坤、楊天驕、沈海紅、何旭等14名自然人及云教投資、上海源美、中廣影視、納興投資、杉華股權、杉華創(chuàng)業(yè)等6家機構以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買其共同持有的恒峰信息100%股權,其中發(fā)行價為29.50元/股,預計發(fā)行股份數(shù)量為19,125,416股;同時,公司擬向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過51,700.00萬元。
經(jīng)評估,恒峰信息100%股權的整體價值確定為80,600.00萬元。其中:以發(fā)行股份方式向交易對方合計支付56,420.00萬元,占交易對價的70%;以現(xiàn)金方式向交易對方合計支付24,180.00萬元,占交易對價的30%。
公告顯示,恒峰信息是一家長期為中小學、職業(yè)學校及各級教育管理部門等各類教育機構提供教育信息化解決方案、教育軟件服務提供商,在廣東省教育信息化行業(yè)擁有相對靠前的市場地位,目前已經(jīng)累計服務基礎教育學校2,300余所,年覆蓋學生250萬左右,累計服務職業(yè)教育院校110余所,年覆蓋學生130萬人以上。根據(jù)內容和模式的不同,恒峰信息的業(yè)務可以劃分為系統(tǒng)集成類業(yè)務、軟件銷售業(yè)務和其他IT類業(yè)務。系統(tǒng)集成類業(yè)務根據(jù)內容的不同,大致可以分為“三通兩平臺”集成業(yè)務、教學實訓平臺集成業(yè)務和其他行業(yè)的集成業(yè)務。
匯冠股份表示,本次交易完成后,上市公司的主營業(yè)務將圍繞智慧教育服務生態(tài)圈,成為一家教育裝備及教育智能化整體解決方案提供商。通過本次交易,上市公司將實現(xiàn)智能教育裝備與教育信息化的有機結合,將上市公司具有競爭優(yōu)勢(愛基,凈值,資訊)的交互式電子白板、交互智能平板等智能教育裝備提供給優(yōu)質的教育信息化系統(tǒng)集成商,在提升公司盈利的同時獲取下游客戶渠道,一方面有利于未來在既有渠道中導入智能教育內容,另一方面為最終實現(xiàn)圍繞教育裝備、教育信息化、教育內容、教育場景等智能教育服務生態(tài)圈奠定基礎。
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